La operación ofrece liquidez a los empleados y a los primeros inversores y hace posible que los accionistas nuevos y existentes inviertan en el modelo comercial de alto rendimiento y rentabilidad

Posiciona a líder global en soluciones de encuestas basadas en la web para optimizar la siguiente etapa de desarrollo

PALO ALTO, CA17 de enero de 2013 – SurveyMonkey (en adelante, la “Compañía"), líder mundial en soluciones de encuestas basadas en la web y propiedad de capitales privados, anunció hoy que ha lanzado un proceso de reestructuración del capital de la deuda y de las acciones por $800 millones. El proceso está liderado por el Director Ejecutivo, Dave Goldberg, y Tiger Global Management, LLC, por una valuación aproximada de $1,35 mil millones. Google Inc. también se ha convertido en un nuevo accionista. La operación combinada representa una de las más grandes captaciones de capital llevada a cabo por una empresa de Internet de propiedad privada basada en los EE. UU.

La reestructuración constará de dos etapas. En el primer paso de la operación, los primeros inversores existentes de la compañía vendieron aproximadamente $444 millones del capital accionario a un grupo de accionistas nuevos y existentes. La venta del capital accionario cerró a fines de diciembre. Para completar la recapitalización, SurveyMonkey espera recaudar unos $350 millones adicionales en concepto de financiación de la deuda. Los ingresos obtenidos de la deuda se utilizarán para comprar acciones a los empleados y a los accionistas y para retirar la deuda existente de la compañia.

Una serie de factores han hecho posible que la Compañía siga estando en manos privadas al mismo tiempo que lleva adelante un proceso de reestructuración del capital de semejante envergadura. Algunos de los factores son: un modelo comercial sólido y rentable que genera un flujo de efectivo libre significativo; mercados crediticios favorables e inversores institucionales en constante búsqueda de oportunidades de desarrollo en compañías de tecnología de capitales privados.

"La operación nos ofrece todos los principales beneficios de una oferta pública sin los costos y las distracciones de una Oferta Pública de Venta (OPV) y sin las exigencias de operar como una compañía pública," declaró Dave Goldberg, Director Ejecutivo de SurveyMonkey, quien ha incrementado su participación en la Compañía como parte de la operación. "Dado el perfil de desarrollo e ímpetu de SurveyMonkey, esta operación representa una forma ideal de recompensar a los empleados y a los antiguos accionistas con una liquidez significativa al mismo tiempo que también brinda nuevas oportunidades para Tiger Global, Google Inc. y otros nuevos inversores incorporados a nuestro sólido modelo comercial."

Una vez concluida la operación, Lee Fixel, socio en Tiger Global, se incorporará a la Junta Directiva de SurveyMonkey. David Lawee de Google Inc. también se unirá a la Junta en calidad de observador.

"SurveyMonkey se ha consolidado como líder mundial en la industria de las encuestas en línea y estamos encantados de tener la oportunidad de aumentar nuestra titularidad en la compañía," dijo Lee Fixel. "La Compañía está orientada hacia el desarrollo continuo, tanto en el país como en el extranjero, y esperamos unirnos a la Junta para seguir generando valor para los accionistas en los años que vendrán".

"SurveyMonkey ha experimentado un excepcional crecimiento desde que se lanzó la reestructuración del capital de la compañía en el 2009. Estamos orgullosos por el hecho de que esta operación nos ofrezca un sorprendente retorno sobre la inversión en la actualidad y nos permita participar en el crecimiento futuro de la Compañía como un importante accionista continuo," declaró Ben Spero, Director Ejecutivo de Spectrum Equity.

SurveyMonkey creó el mercado de herramientas de encuestas en línea. Rentable desde sus comienzos en 1999, SurveyMonkey modificó las tradicionales industrias de las encuestas y de la investigación del mercado por medio de la introducción de su plataforma basada en la web, que creció en forma exponencial sin los gastos tradicionales de marketing.

En el 2009, un grupo de inversores liderado por Spectrum Equity Investors adquirió la Compañía y designó a Dave Goldberg como Director Ejecutivo. En ese momento, SurveyMonkey contaba con 2,5 millones de usuarios gratuitos y aproximadamente 20 millones de visitantes por mes en su sitio web. En los últimos cuatro años, la Compañía realizó una serie de inversiones estratégicas que contribuyeron a expandir notablemente sus ofertas internacionales.

Hoy en día, SurveyMonkey es líder mundial del mercado con más de 14 millones de usuarios gratuitos, 360.000 clientes con abono pago y 65 millones de visitantes por mes en su sitio web. La Compañía lideró y perfeccionó el modelo comercial "freemium" de alto margen para alcanzar los objetivos; en la actualidad, se encuentra ubicada directamente en la intersección de diversas tendencias clave de la tecnología, como el software como servicio basado en la nube, el análisis de datos y la consumerización del software empresarial.

ICONIQ Capital, Social+Capital Partnership y Laurel Crown Partners también se han convertido en nuevos tenedores de capital accionario de la Compañía. JP Morgan lidera un sindicato que ofrece la financiación de la deuda. Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs y SunTrust Bank también participan en la financiación de la deuda.

Acerca de SurveyMonkey

SurveyMonkey es la empresa de encuestas más grande del mundo, con más de 1 millón de respuestas de encuestas por día. SurveyMonkey ha revolucionado la manera en que las personas brindan y reciben opiniones, y esto hace que sea accesible, fácil y asequible para todas las personas. La empresa se fundó en 1999 con un enfoque en ayudar a las personas a tomar mejores decisiones y ha creado tecnología basada en más de 10 años de experiencia en metodología de encuestas y desarrollo web. Los clientes incluyen el 99 % de las empresas que figuran en la revista Fortune 500, instituciones académicas, organizaciones y ligas de fútbol vecinales de todas partes.

La empresa tiene más de 200 empleados en los Estados Unidos y Portugal, y las oficinas centrales se encuentran en Palo Alto, California. Para obtener más información, visite www.surveymonkey.com.

Acerca de Tiger Global Management, LLC

Tiger Global Management, LLC, es una firma de inversiones que invierte su capital a nivel global por medio de sus sociedades de inversiones privadas y de fondos de cobertura. Los fondos de inversión privada de la firma tienen horizontes de inversión a diez años y se centran en compañías privadas orientadas hacia el desarrollo en los sectores globales de Internet y tecnología. Entre las inversiones privadas de Tiger Global se encuentran Facebook, LinkedIn, Square, Yandex, Mail.ru Group, Ctrip, New Oriental, 360buy, Flipkart, Makemytrip, Justdial, Netshoes, Despegar, MercadoLibre, Trendyol y Eventbrite. Los fondos de cobertura orientados de la firma invierten principalmente en capitales accionarios públicos, con eje en las tendencias a largo plazo en los sectores globales de tecnología, telecomunicaciones, medios y consumidores. Tiger Global Management, LLC fue fundada en el 2001 y tiene sede en Nueva York, con oficinas asociadas en Beijing y Singapur.

Acerca de Spectrum Equity

Spectrum Equity es una firma de capital accionario privado enfocada hacia la inversión en negocios innovadores en etapas de desarrollo en el sector de economía de la información. Spectrum es un inversor activo en los medios de comunicación digitales y en el negocio del software como servicio (SaaS), incluidos Ancestry.com, Animoto, Demand Media, iPay Technologies (adquirida por Jack Henry & Associates), ITA Software (adquirida por Google), NetQuote (adquirida por Bankrate), RiskMetrics Group (adquirida por MSCI), Seamless, Seisint (adquirda por LexisNexis/Reed Elsevier) y SurveyMonkey. Fundada en 1994 y con oficinas en Boston y Menlo Park, Spectrum recaudó $4,7 mil millones en capital accionario por medio de seis fondos.

Acerca de Google Inc.

Google es un líder en tecnología global orientado a mejorar la forma en que las personas se conectan con la información. Las innovaciones de Google respecto de las búsquedas en la web y la publicidad han convertido a su sitio web en una de las propiedades de Internet más importantes; la marca es una de las más reconocidas en el mundo.

Google es una marca comercial registrada de Google Inc. Los demás nombres de los productos y de la compañía son marcas comerciales registradas de las compañías correspondientes con los cuales están asociados.

Contactos

SurveyMonkey:
Bennett Porter
bennett@surveymonkey.com

o

Paul Kranhold o Samantha Verdile
pkranhold@sardverb.com / sverdile@sardverb.com
(415) 618-8750 / (212) 687-8080

Tiger Global:
Carolyn Sargent
csargent@rubenstein.com
(212) 843-8030

Spectrum Equity:
Matt Benson o David Isaacs
mbenson@sardverb.com / disaacs@sardverb.com
(212) 687-8080 / (415) 618-8750

Google Inc.:
press@google.com