Question Title

Imagen
Cuestionario para el estudio de “La transformación digital de la Asesoría española”
Realizado por la Universidad Carlos III de Madrid con el patrocinio de next-bs.

Objetivo del estudio: El propósito del estudio es arrojar luz sobre los principales “drivers”, retos y beneficios que está suponiendo la transformación digital de la asesoría española.

Muestra: RoadShow de next y BBDD del Centro de Innovación de Despachos
BLOQUE 1 Transformación digital y gestión del despacho

Question Title

*
1.1. Responda si las siguientes afirmaciones se corresponden con la forma en que su asesoría gestiona sus procesos internos, según su percepción:

  Si, pero no lo uso
No, pero me gustaría
Si
No
El sistema ERP de mi asesoría está alojado en la nube
El sistema nos permite dar de alta contratos con clientes y especificar servicios abiertos, método de facturación y honorarios facturables
Disponemos de un sistema informatizado para el registro de tiempos de cada tarea y cliente
El sistema nos permite asignar tareas a diferentes roles siguiendo un workflow entre los responsables
El sistema nos permite conocer honorarios incurridos frente a honorarios facturados
El sistema nos permite dar de alta a los profesionales del despacho, definir jerarquías, departamentos, tarifas horarias, calendario laboral, etc.
El sistema nos permite conocer cuál es la cargabilidad de la plantilla y de cualquier profesional en un período determinado
El sistema nos permite identificar proyectos o cliente más o menos rentables
El sistema nos permite cuantificar la masa salarial de nuestros profesionales a 12 meses vista
El sistema nos permite cuantificar los ingresos recurrentes a 12 meses vista
El sistema nos permite identificar los entregables por proyecto y visualizar el estatus de los entregables en calendarios de trabajo
Disponemos de un sistema especializado en gestión documental en la asesoría
El sistema de gestión documental cumple con RGPD
Disponemos de un sistema que nos permite gestionar las obligaciones de SEPBLAC (alta de clientes, etc.)
Disponemos de una aplicación de firma digital y la usamos con clientes, proveedores, empleados (firma de contratos de trabajo, contratos con clientes, etc.)
Disponemos de una aplicación para la gestión de la DEH de nuestros clientes integrada en nuestro ERP
Nuestro sistema nos permite visualizar cuadros de mando con los principales KPIs del negocio
Nuestro sistema nos permite visualizar cuadros de mando con los principales KPIs por áreas de negocio
Ofrecemos a los clientes un Portal colaborativo desde el que puede subir facturas, completar parte del proceso contable, visualizar sus estados financieros, emitir facturas, aprobar pagos, ver impuestos, etc.
Nuestro sistema nos permite registrar las evaluaciones periódicas de empleados
Nuestro sistema nos permite registrar las encuestas periódicas de satisfacción de clientes
Nuestro sistema cuenta con un CRM para registrar propuestas comerciales, seguimiento de clientes potenciales, elaboración de campañas de marketing, gestionar invitaciones a webinars, etc.
Podemos acceder vía app móvil al sistema de gestión del despacho

Question Title

*
1.2. Según su información, responda cuáles son las INVERSIONES en transformación digital de su asesoría:

  Menos de 5%  Entre 5% y 10% Entre 10% y 15% Más de un 15%
El porcentaje de ingresos que mi asesoría ha destinado a nuevas tecnologías en el último año ha sido

El porcentaje de ingresos que mi asesoría tiene previsto a nuevas tecnologías en el próximo año será

Question Title

*
1.3. Según su información, responda cuándo fue la última vez que su asesoría actualizó su sistema de gestión:

Question Title

*
1.4. Especifique cómo es el grado de transformación digital de su asesoría y del sector en general en cuanto a la gestión interna del despacho, según su percepción:

  Inferior
Similar
Superior
La digitalización de mi asesoría con respecto a mis competidores
La digitalización de mi asesoría con respecto a mis principales clientes
La digitalización del sector con respecto a otros sectores

Question Title

*
1.5. Según su opinión, responda qué le impide adaptarse a las nuevas tecnologías de gestión interna de manera más frecuente:

Question Title

*
1.6. Responda en qué sistemas piensa invertir su asesoría en los próximos años:

Question Title

*
1.8 Según su opinión, responda en qué grado valoras los siguientes aspectos de un software para asesorías: 

  Nada importante Puede ser útil Importante Muy importante Imprescindible
Conexión con el cliente (Mejor comunicación)
Accesibilidad desde cualquier sitio
Gestión documental
Contabilidad automatizada
Conciliación bancaria automática
Digitalización de documentos (facturas y tickets)
Cumplimentación automática de impuestos
Generación de libros contables automáticos
Automatización de reportes
Notificación de hacienda
CRM
Gestión laboral (nóminas)
BLOQUE 2 Transformación digital y el servicio de contabilidad a sus clientes

Question Title

*
2.1 Según su información, responda: 

  Ninguna
Menos de 20%
Entre 20% y 50%
Entre 50% y 80%
Más de un 80%
Cuanta facturación representa el servicio de contabilidad de sus clientes

Question Title

*
2.2 Responda si las siguientes afirmaciones se corresponden con la forma en que su asesoría gestiona la contabilidad de sus clientes: 

  Si, pero no lo uso
No, pero me gustaría
Si
No
Disponemos de sistemas de varios fabricantes para llevar la contabilidad de nuestros clientes
Nuestra asesoría busca activamente la convergencia entre el software del despacho y el del cliente
Nos adaptamos al sistema de contabilidad que utiliza el cliente
Disponemos de un sistema de escaneo y digitalización de documentos (OCR)
Damos acceso a nuestros clientes vía app móvil para enviarnos documentación (facturas, notas de gasto, etc.)
Nuestro sistema permite que los clientes nos entreguen sus facturas directamente a través de un sistema informático para asesorías
Nuestro sistema permite que nos entreguen facturas por correo electrónico
Algunos clientes nos entregan las facturas físicamente
Damos acceso remoto a nuestros clientes a que vean el estado de su contabilidad
Nuestro sistema ofrece a los clientes un integrador bancario para gestionar
varias cuentas a la vez
Nuestro sistema importa movimientos bancarios y realiza una conciliación automáticamente
Con frecuencia estamos habilitados para realizar pagos de los clientes en su nombre
Nuestro sistema gestiona facturas electrónicas
Nuestro sistema dispone de funciones de generación automática de asientos: periódicos, apertura, cierre
Nuestro sistema genera informes automatizados de estados financieros
Nuestro sistema dispone de un módulo de revisión de estados financieros previo a la entrega al cliente
Nuestro sistema automatiza los procesos de cobro y pago
Nuestro sistema automatiza la generación de Libros y Cuentas anuales
Nuestro sistema define procesos por rol y categoría profesional (por tipología de asientos)
Nuestro sistema dispone de avisos y alertas en función del tipo de asiento (documentación requerida , por importes, etc.)
Módulo de consolidación
BLOQUE 3 Transformación digital y el servicio fiscal de su asesoría

Question Title

*
3.1 Según su información, responda en qué porcentaje: 

  Ninguna
Menos del 20%
Entre el 20% y 50%
Entre el 50% y 80%
Más de un 80%
Cuanta facturación representa el servicio de elaboración de impuestos a sus clientes

Question Title

*
3.2. Responda si las siguientes afirmaciones se corresponden con la forma en que su asesoría gestiona las necesidades fiscales de sus clientes: 

  Si, pero no lo uso
No, pero me gustaría
Si
No
Disponemos de sistemas de varios fabricantes para realizar los impuestos de nuestros clientes
Nuestro sistema contable cumplimenta automáticamente los impuestos
Disponemos un portal para cada cliente donde intercambiamos documentación fiscal (Tax Data Hub)
Nuestro sistema gestiona flujos cliente - asesoría para la aprobación de impuestos
Nuestro sistema notifica automáticamente a los clientes de la presentación de sus impuestos
Nuestro sistema remite las facturas de los clientes al SII
Ofrecemos un portal a los clientes donde informamos de las novedades normativas en los impuestos
Ofrecemos un portal a cada cliente con un calendario fiscal personalizado
Nuestro sistema gestiona las notificaciones y requerimientos de Hacienda de nuestros clientes (DEH)
BLOQUE 4 Transformación digital y el servicio laboral de su asesoría

Question Title

*
4.1. Según su información, responda en qué porcentaje:

  Ninguna
Menos del 20%
Entre el 20% y 50%
Entre el 50% y 80%
Más del 80%
Cuanta facturación representa el servicio de elaboración de nóminas

Question Title

*
4.2 Responda si las siguientes afirmaciones se corresponden con la forma en que su asesoría gestiona las necesidades laborales de sus clientes: 

  Si, pero no lo uso
No, pero me gustaría
Si
No
Nuestro sistema de elaboración de nóminas está integrado con el software de contabilidad
Nuestro sistema dispone de funciones de automatización para la generación de contratos
Ofrecemos al cliente un portal para intercambiar información relacionada con sus contratos de trabajo (Altas, Bajas, Incidencias, etc.)
Nuestros clientes reciben las nóminas que confeccionamos a través de un portal digital
Nuestro sistema dispone de un calendario de cumplimiento en materia laboral (envío de seguros sociales, pago de nóminas, reporte del Gross to Net, etc.)
Nuestro sistema de gestión laboral cumple con los requisitos del RGPD
Nuestro sistema de gestión laboral gestiona de forma automática el pago de las nóminas de los clientes
Nuestro sistema está integrado con el sistema de la Seguridad Social SILTRA
BLOQUE 5 Transformación digital y el servicio mercantil de su asesoría

Question Title

*
5.1. Según su información, responda en qué porcentaje:

  Ninguna
Menos del 20%
Entre el 20% y 50%
Entre el 50% y 80%
Más del 80%
Cuanta facturación representa el servicio mercantil

Question Title

*
5.2. Responda si las siguientes afirmaciones se corresponden con la forma en que su asesoría gestiona las necesidades legales de sus clientes:

  Si, pero no lo uso
No, pero me gustaría
Si
No
Nuestro despacho aplica tecnologías de automatización en la generación de contratos
Nuestro despacho utiliza tecnologías de automatización en la búsqueda de jurisprudencia
Nuestro despacho utiliza tecnologías blockchain en relación a los contratos
Nuestro despacho utiliza la Inteligencia Artificial para el análisis jurídico
Nuestro despacho utiliza la Inteligencia Artificial para el análisis predictivo de sentencias
Nuestro despacho utiliza un sistema de gestión documental en la nube para el área legal
Nuestro despacho utiliza un sistema de gestión de expedientes
Nuestro despacho utiliza un sistema de firma digital para los contratos
Nuestro sistema de gestión documental para el área legal cumple con los requisitos del RGPD
Nuestro sistema gestiona las notificaciones legales de las AAPP de nuestros clientes (DEH)
BLOQUE 6 Transformación digital y el servicio de su asesoría

Question Title

*
6.1. Según su opinión, responda en qué grado los siguientes colectivos externos PROMUEVEN en la elaboración de propuestas de transformación digital en su asesoría: 

  Nunca
A veces
Con cierta frecuencia
Casi siempre
siempre
Clientes
Proveedores tecnológicos
Competidores con experiencia
Asociaciones del sector
Administraciones públicas

Question Title

*
6.2. Según su opinión, responda en qué grado los siguientes colectivos externos COLABORAN en la implantación de propuestas de transformación digital en su asesoría: 

  Nunca
A veces
Con cierta frecuencia
Casi siempre
Siempre
Clientes
Proveedores tecnológicos
Competidores con experiencia
Asociaciones del sector
Administraciones públicas

Question Title

*
6.3 Según su opinión, especifique el GRADO de CONOCIMIENTO para tu negocio y de tus clientes de las siguientes TECNOLOGÍAS:

  Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Plataformas cloud (Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud, etc).
Convergencia de sistemas despacho - cliente
Creación de aplicaciones móviles
Redes sociales
E-commerce
Internet de las cosas (IoT)
Ciber-seguridad
Big Data
Inteligencia Artificial
Blockchain
Criptomonedas

Question Title

*
6.4 Según su opinión, especifique el GRADO de APLICABILIDAD para tu negocio y de tus clientes de las siguientes TECNOLOGÍAS: 

  Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Plataformas cloud (Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud, etc).
Convergencia de sistemas despacho - cliente
Creación de aplicaciones móviles
Redes sociales
E-commerce
Internet de las cosas (IoT)
Ciber-seguridad
Big Data
Inteligencia Artificial
Blockchain
Criptomonedas

Question Title

*
6.5 Según su opinión, evalúe el POTENCIAL que la transformación digital podría generar en su asesoría en los próximos 5 años:

  Muy bajo
Bastante bajo
Medio
Bastante alto
Muy alto
Mejorar la productividad
Mejora de la satisfacción del cliente
Nuevas oportunidades de negocio
Satisfacción de empleados
Incremento de la facturación
Mejorar control y calidad

Question Title

*
6.6 Según su opinión, evalúe el VALOR AÑADIDO que la transformación digital podría generar en su asesoría en los próximos 5 años en las siguientes áreas: 

  Muy bajo
Bastante bajo
Medio
Bastante alto
Muy alto
Contabilidad
Fiscal
Legal
Laboral