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El siguiente cuestionario nos ayudará a conocer sus objetivos de inversión y tolerancia al riesgo.

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* 1. Sobre sus objetivos de inversión ¿De cuánto tiempo pudiera disponer para lograr sus objetivos de inversión?

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* 2. En un portafolio en MXN ¿Cuál de los siguientes rangos de rendimientos potenciales preferiría o estaría dispuesto a asumir? (Ver gráficas)

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* 3. ¿Cómo reaccionaría ante la siguiente fluctuación de su cartera: el valor de la cartera crece al 130% y luego decrece al 105%? (Ver gráfica)

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* 4. Continuando con el ejemplo anterior ¿Cómo reaccionaría ante la siguiente fluctuación de su cartera:  la inversión del 105% pasa al 85%? (Ver gráfica)

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* 5. ¿Cuál de los siguientes objetivos describe mejor lo que desea lograr con su inversión?

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* 6. ¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor su postura respecto a la liquidez, teniendo en cuenta las previsiones de retiradas o incrementos de fondos en su cartera?

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* 7. ¿Qué expectativas de crecimiento tiene para sus inversiones respecto al nivel de inflación (incremento generalizado y sostenido de los precios)?

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* 8. ¿Qué lugar ocuparía en sus inversiones el uso del crédito o préstamo?

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* 9. Sobre su situación financiera ¿En qué rango se sitúa el valor total de su patrimonio (mobiliario e inmobiliario)?

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* 10. ¿En qué rango se sitúa el valor actual de sus activos líquidos (efectivo y posiciones que se pueden deshacer en el mercado en menos de un día)?

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* 11. ¿De qué porcentaje de la inversión con Plus Investments anticipa disponer o retirar anualmente en el futuro para sus necesidades?

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* 12. ¿Cuándo espera necesitar ingresos o retirar dinero de sus inversiones con Plus Investments?

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* 13. Su inversión con Plus Investments será utilizada para:

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* 14. ¿Qué porcentaje de sus ingresos destina a el pago de créditos o préstamos personales?

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* 15. ¿Qué previsión de ahorros estima que tendrá en los próximos 5 años, tanto por actividad profesional como por otro tipo de ingresos extraordinarios?

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* 16. ¿En qué rango de edad se encuentra?

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* 17. Sobre su experiencia financiera. Señale en cuál de las siguientes categorías se sitúa su profesión, presente o en el pasado:

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* 18. ¿Cuáles son sus estudios?

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* 19. ¿Se encuentra familiarizado o ha invertido recurrentemente en los últimos 5 años en instrumentos de renta fija, renta variable o fondos de inversión?

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* 20. ¿Se encuentra familiarizado o ha invertido recurrentemente en los últimos 3 años en productos financieros estructurados, deuda híbrida, titulizaciones, instrumentos de inversión alternativa o derivados?

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* 21. ¿Conoce y es capaz de aplicar los conceptos de riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez?

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* 22. Sobre sus aficiones ¿Cuáles son sus deportes favoritos?

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* 23. ¿Cuáles son sus viajes favoritos?

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* 24. ¿Cuáles son sus aficiones favoritas?

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* 25. ¿Actualmente invierte con algunos otros despachos privados de inversión?

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* 26. Contacto

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