El siguiente cuestionario nos ayudará a conocer sus objetivos de inversión y tolerancia al riesgo.

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1. Sobre sus objetivos de inversión ¿De cuánto tiempo pudiera disponer para lograr sus objetivos de inversión? (Obligatorio).

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2. En un portafolio en MXN ¿Cuál de los siguientes rangos de rendimientos potenciales preferiría o estaría dispuesto a asumir? (Ver gráficas) (Obligatorio).

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3. ¿Cómo reaccionaría ante la siguiente fluctuación de su cartera: el valor de la cartera crece al 130% y luego decrece al 105%? (Ver gráfica) (Obligatorio).

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4. Continuando con el ejemplo anterior ¿Cómo reaccionaría ante la siguiente fluctuación de su cartera:  la inversión del 105% pasa al 85%? (Ver gráfica) (Obligatorio).

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5. ¿Cuál de los siguientes objetivos describe mejor lo que desea lograr con su inversión? (Obligatorio).

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6. ¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor su postura respecto a la liquidez, teniendo en cuenta las previsiones de retiradas o incrementos de fondos en su cartera? (Obligatorio).

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7. ¿Qué expectativas de crecimiento tiene para sus inversiones respecto al nivel de inflación (incremento generalizado y sostenido de los precios)?

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8. ¿Qué lugar ocuparía en sus inversiones el uso del crédito o préstamo? (Obligatorio).

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9. Sobre su situación financiera ¿En qué rango se sitúa el valor total de su patrimonio (mobiliario e inmobiliario)? (Obligatorio).

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10. ¿En qué rango se sitúa el valor actual de sus activos líquidos (efectivo y posiciones que se pueden deshacer en el mercado en menos de un día)? (Obligatorio).

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11. ¿De qué porcentaje de la inversión con Plus Investments anticipa disponer o retirar anualmente en el futuro para sus necesidades? (Obligatorio).

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12. ¿Cuándo espera necesitar ingresos o retirar dinero de sus inversiones con Plus Investments? (Obligatorio).

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13. Su inversión con Plus Investments será utilizada para: (Obligatorio).

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14. ¿Qué porcentaje de sus ingresos destina a el pago de créditos o préstamos personales? (Obligatorio).

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15. ¿Qué previsión de ahorros estima que tendrá en los próximos 5 años, tanto por actividad profesional como por otro tipo de ingresos extraordinarios? (Obligatorio).

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16. ¿En qué rango de edad se encuentra? (Obligatorio).

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17. Sobre su experiencia financiera. Señale en cuál de las siguientes categorías se sitúa su profesión, presente o en el pasado: (Obligatorio).

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18. ¿Cuáles son sus estudios? (Obligatorio).

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19. ¿Se encuentra familiarizado o ha invertido recurrentemente en los últimos 5 años en instrumentos de renta fija, renta variable o fondos de inversión? (Obligatorio).

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20. ¿Se encuentra familiarizado o ha invertido recurrentemente en los últimos 3 años en productos financieros estructurados, deuda híbrida, titulizaciones, instrumentos de inversión alternativa o derivados? (Obligatorio).

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21. ¿Conoce y es capaz de aplicar los conceptos de riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez? (Obligatorio).

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22. Sobre sus aficiones ¿Cuáles son sus deportes favoritos? (Obligatorio).

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23. ¿Cuáles son sus viajes favoritos? (Obligatorio).

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24. ¿Cuáles son sus aficiones favoritas? (Obligatorio).

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25. ¿Actualmente invierte con algunos otros despachos privados de inversión?

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26. Contacto (Obligatorio).

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