Investigación exploratoria: qué es y cómo implementarla

Imagina que estás contemplando desarrollar un nuevo producto y quieres saber si el mercado está interesado en él. O bien, imagina que tu producto ya está desarrollado y quieres averiguar si existen competidores (y quiénes son). ¿Cómo comenzarías una investigación como esta? ¿Cómo sabrías qué tipo de preguntas hacer?

La respuesta es la investigación exploratoria, que es aquella que se lleva a cabo para comprender mejor un problema o tema, aclarar o definir los parámetros del problema, o precisar una idea general en un problema de investigación más específico. Sigue leyendo para obtener más información sobre la investigación exploratoria, cómo realizarla y los métodos que se utilizan para llevarla a cabo. 

La investigación exploratoria es la herramienta que los investigadores utilizan para comprender un problema más a fondo, antes de intentar ponderar las respuestas masivas y transformarlas en datos con los que se puedan sacar conclusiones desde una perspectiva estadística.

Este tipo de investigación se lleva a cabo para estudiar un problema que no está definido claramente, que no se ha investigado lo suficiente o que, de otro modo, no se comprende bien. El enfoque no está diseñado para obtener resultados concluyentes, sino para obtener ideas que puedan sentar las bases de futuras investigaciones más específicas. A menudo se le conoce como investigación de teoría fundamentada o investigación interpretativa. Con los hallazgos obtenidos a partir de la investigación exploratoria, puedes desarrollar hipótesis y preguntas para investigaciones futuras, además de acotar los datos que necesitas. Por este motivo, si quieres aprovechar al máximo la investigación exploratoria, debes asumir una actitud receptiva y tener la disposición para cambiar tu enfoque y el rumbo de la investigación en consecuencia.

Considéralo de esta manera, cuando haces una pregunta cerrada (por ejemplo, de opción múltiple), tu lista de opciones debe ser exhaustiva e incluir cualquier posible respuesta que pudieran tener los encuestados. 

Obligar a los encuestados a elegir entre las opciones (a veces limitadas) que se les ocurren a los investigadores es una de las principales causas del sesgo de información selectiva, un engorroso tipo de sesgo que provocan los investigadores. Agregar una opción de respuesta “Otro, especifica:” podría ayudarte a obtener otras respuestas, pero probablemente no serán útiles desde el punto de vista estadístico y, por lo tanto, pueden anular el propósito de usar una pregunta cerrada.

Además, si no usas la investigación exploratoria como guía para diseñar tu encuesta y formular las preguntas, podrías ir en la dirección equivocada mientras intentas lograr tu objetivo de investigación. Imagínate que queremos crear una encuesta de opinión para un restaurante con el objetivo final de identificar y mejorar las deficiencias del restaurante. Es posible que decidamos pedirles a los encuestados que evalúen su nivel de satisfacción con el servicio al cliente, la selección del menú y la calidad de la comida. Si bien en un comienzo la lista puede parecer extensa, es absolutamente posible que una porción significativa de los encuestados esté más insatisfecha con aquellos problemas que nos resultaron demasiado insignificantes, como el ambiente o la ubicación del restaurante.

Para comprender mejor qué es la investigación exploratoria, echemos un vistazo a algunas de sus principales características:

Es menos estructurada. La investigación exploratoria rara vez utiliza herramientas de recopilación de datos estructuradas o estandarizadas, como las encuestas con preguntas cerradas. Eso se debe a que esas formas de recopilación restringen la naturaleza de los datos que se recopilarán. Un enfoque menos estructurado (por ejemplo, que involucre preguntas abiertas) propiciará que explores diferentes dimensiones de interés y te permitirá obtener información novedosa que quizás no esperabas descubrir.

Es interactiva y de bajo costo. Los métodos de investigación exploratoria tienden a ser baratos y fáciles de llevar a cabo. Al mismo tiempo, ofrecen un alto nivel de interactividad entre los investigadores y los sujetos o participantes de la investigación, al tiempo que los incitan o motivan a proporcionar información detallada.

Puede llevar mucho tiempo. Dado que la investigación exploratoria busca nuevas percepciones (o información detallada), puede llevar mucho tiempo hacerla. Uno de los aspectos que consume más tiempo es encontrar a las personas adecuadas para que participen en la investigación y motivarlas para que compartan el nivel de detalle que estás buscando. Si planeas usar una encuesta, SurveyMonkey Audience puede crear el público adecuado en cuestión de minutos. 

Se enfoca en el qué más que en el porqué. La investigación exploratoria te permite responder preguntas como “¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el propósito?”. No busca explicar los fenómenos (ese es el propósito principal de la investigación explicativa), sino esclarecerlos.

En general es cualitativa, pero a veces puede ser cuantitativa. Dado que no es común utilizar enfoques estandarizados, la investigación exploratoria suele ser de naturaleza cualitativa. Sin embargo, en algunos casos, se pueden recopilar datos cuantitativos y generalizarlos para una muestra más grande mediante el uso de encuestas y experimentos.

Es la primera etapa del proceso. En términos generales, en este punto no se ha realizado una investigación previa o la investigación que se ha llevado a cabo no responde al problema con suficiente precisión. Por lo tanto, la investigación exploratoria suele ser el primer paso en una travesía de investigación más larga. Normalmente, después de la investigación exploratoria sigue una investigación explicativa o aquella que involucra herramientas más estructuradas de recopilación de datos. La investigación exploratoria también debe tener algunas teorías que puedan respaldar los hallazgos, ya que eso facilitará que los evalúes y continúes con las investigaciones.

No hay reglas para los procesos. En la investigación exploratoria no existen normas concretas para llevarla a cabo. Siempre que la investigación sea relevante o valiosa para el objetivo que quieres lograr, puedes utilizar cualquier enfoque o combinación de enfoques para recopilar los datos. Al llevar a cabo este tipo de investigación, es fundamental ser flexible, funcional y tener una mente abierta. 

Cuando se utiliza correctamente, la investigación exploratoria proporciona información de excelente calidad que ayudará a identificar los principales problemas que deben abordarse en las encuestas y reduce significativamente el nivel de sesgo de un proyecto de investigación. En el resto del artículo, repasaremos las diferentes formas en que puedes incorporar la investigación exploratoria en tus proyectos.

La investigación primaria es la investigación que realizas tú, quien investiga (o alguien que trabaja en tu nombre), para explorar un problema determinado que requiere un estudio detallado. Echemos un vistazo a algunas estrategias específicas que puedes usar para llevar a cabo una investigación exploratoria con métodos de investigación primaria. 

Un grupo de enfoque por lo general incluye de 8 a 12 personas que se ajustan a la descripción del grupo de muestra objetivo y a quienes se les hacen preguntas específicas sobre los problemas y temas que se investigan. Algunas veces, en los grupos de enfoque también se organizarán ejercicios interactivos durante la sesión sobre los que después les pedirán comentarios. Esto depende de lo que se esté investigando, pero algunos ejemplos podrían ser una muestra de alimentos para una cadena de comida rápida o tal vez una presentación de anuncios potenciales para una campaña contra el tabaquismo.

Los grupos de enfoque siguen siendo uno de los usos más comunes de la investigación exploratoria, pues brindan a los investigadores excelentes cimientos respecto a la postura de las personas sobre un tema. El formato de debate abierto y natural de un grupo de enfoque hace posible tener una variedad más amplia de perspectivas en un periodo más corto.

Las encuestas diseñadas por expertos nos permiten obtener información de especialistas en un área en la que somos menos competentes o recopilar grandes cantidades de contenido, al tiempo que brindan la libertad para que los expertos demuestren sus conocimientos. Por ejemplo, si tuviéramos la tarea de hacer una encuesta sobre la postura y la conciencia del público sobre temas ambientales, podríamos elaborar una encuesta preliminar para un grupo seleccionado de expertos en temas ambientales. Esta incluiría preguntas abiertas diseñadas para analizar diferentes aspectos de los diversos temas.

Todas las preguntas abiertas de tu encuesta son de naturaleza exploratoria. El solo hecho de permitir que los encuestados proporcionen los comentarios que deseen, te brinda la oportunidad de obtener percepciones sobre temas en los que no habías pensado antes. Incluir algunas preguntas abiertas en las encuestas con muchos encuestados puede ser algo difícil y lento de clasificar, sin embargo, puede indicar tendencias y opiniones importantes para futuras investigaciones.

Por ejemplo, supongamos que tenemos un sitio web de noticias y les hacemos la siguiente pregunta abierta a nuestros visitantes: “¿Qué es lo que más te gustaría que mejoráramos en nuestro sitio web?”. Después de analizar las respuestas, identificamos los tres principales temas de discusión:

1) La navegación

2) La calidad de la información

3) Las representaciones visuales

Luego podemos usar estos tres temas como nuestro enfoque principal (u objetivos de investigación) para elaborar una nueva encuesta que incluya preguntas cerradas y que busque cuantificar estadísticamente los problemas que tienen las personas con el sitio web.

Esto se refiere a observar sujetos o un fenómeno de investigación de interés en campo, y puede involucrar el uso de métodos cualitativos o cuantitativos, o ambos. No suele haber interacción directa con los sujetos. Por ejemplo, si intentas desarrollar una estrategia de entrada para un nuevo producto minorista, podrías observar la forma en que los compradores interactúan con los pasillos y estantes de un supermercado local. Podrías contabilizar cuánto tiempo pasan en cada pasillo (un enfoque cuantitativo) o tomar notas sobre la dirección que toman cuando caminan por la tienda (un enfoque cualitativo).  Con base en tus observaciones, podrías llevar a cabo una investigación de seguimiento.

La investigación secundaria implica analizar datos que ya existen, ya sea porque se generaron de forma natural (como los precios históricos de venta de un determinado artículo en eBay) o porque otra persona o institución los recopiló para un propósito diferente. 

Es casi imposible encontrar un tema que no se haya investigado antes. Además, cuando se trata de diseñar tu encuesta y plan de investigación, generalmente es mejor no reinventar la rueda. Consultar estudios similares y analizar los resultados obtenidos a partir de estos puede favorecer a todas las estrategias de investigación. Considera las investigaciones previas de tu organización como una guía gratis para planificar los objetivos de tu investigación actual. Por ejemplo, si realizas tu segunda encuesta anual de opinión de los clientes, observa las preguntas que proporcionaron la información más útil el año anterior y reutilízalas en la nueva encuesta.

La investigación secundaria externa también puede ayudarte a perfeccionar el diseño de tu propia investigación. Más allá de revisar los proyectos de investigación de otras organizaciones, las redes sociales, los blogs y los foros pueden darte una mejor idea de los problemas, las opiniones y los comportamientos relacionados con el tema de tu investigación. Las fuentes clave de la investigación secundaria incluyen:

La investigación bibliográfica es el proceso de recopilación de datos de fuentes publicadas, como libros de texto, diarios, revistas, entre otros. Esta información puede estar disponible en forma impresa, o puedes realizar tu investigación a través de Internet. Por ejemplo, si quieres desarrollar tu propia declaración de sustentabilidad, puedes recopilar los informes anuales de algunas empresas que operan en tu sector, ya que estos informes generalmente están disponibles en línea.

Otras fuentes de información en línea incluyen sitios web que proporcionan información estadística, sitios web y plataformas de redes sociales de los competidores, donde los clientes potenciales podrían hablar sobre tus productos o aquellos que se parecen a tus productos. Las fuentes de investigación en línea son el método de investigación más barato y sencillo. 

Si bien existen diversos métodos para llevar a cabo una investigación exploratoria, te recomendamos el siguiente enfoque de tres fases:

Primero, identifica el problema que estás tratando de resolver o la pregunta de investigación que deseas abordar. Recuerda que no es necesario ser muy específico. La investigación exploratoria no se centra en los detalles, más bien se enfoca en generar conocimientos y percepciones.

Después de haber realizado tu investigación, usa los hallazgos para formular una hipótesis. Por ejemplo, si te interesa saber cuál es la percepción que tienen los clientes sobre tu producto en relación con el de la competencia, primero puedes realizar una investigación exploratoria a fin de identificar los productos que los clientes consideran que son tus rivales y luego formular una hipótesis sobre las preferencias que tienen los clientes por tu producto en comparación con los productos de la competencia.

Finalmente, realiza una investigación de seguimiento con base en las percepciones que obtuviste anteriormente. En nuestro ejemplo anterior, podrías elaborar una encuesta de investigación de mercado sobre las percepciones que tienen los clientes de los diversos productos a fin de poner a prueba tu hipótesis. 

La investigación exploratoria tiene muchas ventajas. 

Como en todo tipo de investigación, también hay desventajas. 

Entonces, ahora ya sabes qué es la investigación exploratoria, para qué se utiliza y cómo llevarla a cabo. ¿Tienes un par de preguntas de investigación listas para responder? Con SurveyMonkey Audience puedes crear un panel de investigación que te permita responderlas en un abrir y cerrar de ojos. Comienza hoy mismo.