Cómo preguntar sobre el género, la orientación sexual y la identidad en una encuesta

La recopilación de datos sobre la orientación sexual y la identidad de género (OSIG) exige precisión y respeto. Dado que se trata de información sumamente personal, la metodología para preguntar sobre estos temas tiene un impacto directo en la calidad de los datos y en la confianza de quienes responden.

Muchos equipos aún confunden la orientación sexual con la identidad de género o no explican claramente el contexto en el cual se solicita esta información, lo cual lleva a perder percepciones valiosas. A medida que cambian las actitudes hacia la identidad sexual y el lenguaje relacionado con la identidad, es importante diseñar encuestas con el mayor cuidado y consideración, asegurando al mismo tiempo la precisión de los datos. Formular preguntas sobre OSIG con claridad, respeto y un propósito definido permite obtener datos más confiables y demuestra a las personas el compromiso de hacer las cosas bien. 

Con ejemplos claros sobre el contexto y una lógica de exclusión adecuada, puedes crear encuestas que recopilen los datos correctos de manera responsable y con total confianza.

Las preguntas sobre género en las encuestas se están volviendo más inclusivas. Cada vez más investigadores dejan atrás el enfoque binario y ofrecen tres o más formas de identificarse. En nuestro informe Estado de las encuestas en 2023, descubrimos que en los diez años anteriores, más del 80 % de las preguntas de género solo incluían dos opciones de respuesta. Para 2020, aproximadamente el 55 % de las encuestas ofrecía tres o más alternativas y para 2022, ese porcentaje subió al 64 %. Este cambio refleja la rapidez con la que se transforman las actitudes sobre la identidad de género y lo importante que es que las preguntas de OSIG se adapten a ese ritmo.

La principal conclusión es que el lenguaje relacionado con la identidad seguirá evolucionando, pero es posible mantener actualizadas las preguntas de género si se diseñan con flexibilidad. Ofrece varias opciones de género, permite que las personas se describan con sus propias palabras y explica claramente por qué recopilas estos datos.

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Incluir preguntas demográficas sobre el género en una encuesta requiere una estrategia clara y bien pensada. Las preguntas sobre género permiten recopilar información personal y sensible. Sin embargo, según las investigaciones, una pregunta mal redactada puede alejar a los encuestados y generar resultados poco precisos.

Antes de hacer preguntas sobre el género en una encuesta, aplica esta verificación de 7 puntos. Este marco utiliza metodologías de encuestas y prácticas recomendadas sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI) para ayudarte a diseñar preguntas respetuosas, inclusivas y capaces de generar datos precisos y útiles.

Escribe la decisión exacta que tomará tu equipo con estos datos. ¿Servirá para orientar procesos de contratación, mejorar la atención de pacientes o evaluar programas? Si no puedes definir una decisión concreta, no agregues una pregunta de OSIG (ve el punto 7). Así mantendrás la claridad y el propósito, y evitarás la recopilación especulativa de datos.

Identifica quiénes responderán la encuesta y de qué forma. Los planes de prueba federales señalan los desafíos que surgen cuando un miembro del hogar responde por otra persona (respuestas mediante intermediario). Si participan jóvenes, evita que otras personas respondan por ellos y limita las preguntas de OSIG según la edad, explicando claramente el contexto. La Oficina del Censo de Estados Unidos ha realizado investigaciones sobre las respuestas por intermediarios y la participación de jóvenes, por lo que es importante estructurar el protocolo de manera que se minimicen los errores derivados de este tipo de respuestas.

Sé claro con los encuestados sobre qué estás preguntando, por qué es importante, cómo se almacenarán sus respuestas y quiénes tendrán acceso a ellas. Las recomendaciones federales sugieren ofrecer explicaciones breves y en lenguaje sencillo, además de permitir a las personas omitir la pregunta o elegir “prefiero no responder”. (Más adelante en este artículo encontrarás ejemplos de cómo redactarlas).

Los equipos suelen asumir que las preguntas de OSIG son “demasiado sensibles”. Sin embargo, la evidencia de las encuestas estadísticas federales muestra que, en comparación con otros temas delicados, la falta de respuesta en estos casos suele ser baja. Esto es positivo para la calidad de los datos y transmite un mensaje útil a las personas interesadas dentro de la organización.

Si tu encuesta incluye subgrupos muy pequeños, revisa los resultados con atención. Combina categorías pequeñas u oculta conteos cuando sea necesario para evitar que alguien sea identificado. Las recomendaciones federales en materia de investigación resaltan este riesgo de reidentificación y recomiendan definir reglas claras de supresión antes de lanzar la encuesta.

Revisa tus planes para las encuestas con los departamentos de Asuntos legales, Comunicaciones y Diversidad, equidad e inclusión (DEI). Proporciona al personal guiones breves y en lenguaje sencillo, así como pasos claros para responder preguntas. El Multi-Regional Clinical Trials Center (MRCT) ofrece una lista de verificación para OSIG que es un modelo práctico para equipos de investigación y atención clínica.

Recopila únicamente la información que te ayude a tomar decisiones o a mejorar tus servicios. Si aún no estás en condiciones de analizar una pregunta, resérvala para una etapa posterior. (Más adelante verás un diagrama de decisión sencillo).

Cuando hayas completado la lista de verificación, podrás crear tu encuesta. Estas prácticas recomendadas muestran cómo redactar, estructurar y aplicar preguntas de OSIG inclusivas que generan confianza y te permiten recopilar datos sólidos. Cada una incluye ejemplos de redacción que puedes incorporar directamente en tu proyecto.

El lenguaje evoluciona rápidamente y el de tus encuestas debe adaptarse a esos cambios. Términos como “no binario” y “transgénero” son ampliamente reconocidos y aparecen en la mayoría de las encuestas federales y de investigación actuales. Evita etiquetas obsoletas como “otro”, ya que pueden resultar excluyentes. En su lugar, plantea preguntas que reflejen el lenguaje inclusivo actual y brinda espacio para que las personas se identifiquen de manera auténtica.

Preguntas de ejemplo:

¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor tu identidad de género?

Estas opciones para preguntar sobre el género utilizan términos actuales y respetuosos, y ofrecen flexibilidad en las respuestas para lograr una experiencia de encuesta inclusiva.

No todas las personas se identifican plenamente con las categorías predefinidas de una encuesta sobre género. Incluir la opción “prefiero autodescribirme” valida las identidades individuales, incluso si las etiquetas propuestas no se ajustan a ellas. Además, te brinda información cualitativa valiosa para mejorar futuras encuestas.

Preguntas de ejemplo:

¿Cuál es tu orientación sexual?

Las personas pueden expresar su identidad con sus propias palabras. Esto aumenta su comodidad y la integridad de los datos.

Son conceptos distintos y nunca deben incluirse en una misma pregunta. Al combinarlos (por ejemplo, “¿Te identificas como lesbiana, gay, bisexual o transgénero?”), se obliga a las personas a elegir una sola etiqueta que quizá no las represente fielmente. Formular las preguntas por separado mejora la precisión de los datos y la experiencia de quienes responden.

Ejemplo (mejor enfoque):

¿Cuál es tu orientación sexual?

¿Te consideras una persona transgénero?

Las preguntas separadas permiten que las personas representen con precisión tanto su identidad de género como su orientación, lo cual genera resultados más claros.

Un diseño inclusivo no se limita a la redacción. Herramientas como la lógica de exclusión o de visualización hacen que las preguntas sean relevantes para cada persona y evitan incomodidades innecesarias. Por ejemplo, si alguien se identifica como no binario, no debería recibir preguntas que solo contemplen categorías masculinas o femeninas.

Ejemplo de configuración:

Si una persona selecciona “No binario”, omite cualquier pregunta específica para hombres o mujeres y continúa con la siguiente sección relevante.

Personalizar el flujo demuestra respeto por la identidad de cada persona, reduce la fatiga y aumenta el índice de finalización.

En las encuestas federales, las personas suelen responder preguntas sobre orientación sexual e identidad de género. Las tasas de preguntas sin respuesta son menores que aquellas en las que se pregunta sobre ingresos o percepciones salariales. Investigaciones y recomendaciones estadísticas federales confirman que estas preguntas funcionan cuando hay claridad, son opcionales y tienen un propósito bien definido. Toma esto en cuenta para establecer expectativas con tus líderes y revisores, y llévalo a tu plan: pregunta con confianza y explica el motivo.

La información potencialmente identificable puede afectar tus resultados y la experiencia de quienes responden. Haz que tus encuestados confíen en que sus respuestas no se usarán para identificarlos e indica claramente por qué necesitas esos datos. Usa recopiladores anónimos, limita el acceso a los datos sin procesar y quita los subgrupos muy pequeños.

Si la encuesta es anónima, mencionarlo en la introducción puede ayudar a que las personas se sientan tranquilas. También es fundamental ser transparente sobre cómo se almacenan los datos sobre OSIG y quiénes pueden acceder a los resultados. Las prácticas y recomendaciones federales y el Plan de Evidencia Federal en torno a la equidad en la comunidad LGBTIQ+ destacan la importancia de la claridad, la transparencia y la opción de no responder para reducir cualquier preocupación o inconveniente.

Incluye una breve introducción en lenguaje sencillo antes de cualquier pregunta sobre género, orientación sexual o identidad. Explica claramente por qué haces la pregunta, indica cómo se usarán los datos y aclara que es opcional responder.

“Las siguientes preguntas nos ayudan a comprender los resultados entre diferentes grupos. Responder es opcional y tu información se mantendrá confidencial. Nunca vendemos datos personales y solo compartimos resultados combinados y anonimizados”.

“Estas preguntas opcionales nos ayudan a evaluar la equidad en los programas y prestaciones. Los resultados se comparten únicamente en conjunto”.

“Hacemos estas preguntas opcionales para brindar una atención respetuosa y adecuada. Comparte solo aquello que te resulte cómodo”.

Si tu encuesta involucra a menores de edad, pregunta primero la edad y oculta las preguntas de OSIG o redirige la encuesta a la obtención de consentimiento de la persona a cargo, según la política.

Acompaña estas declaraciones con tus opciones de configuración de anonimato y notas sobre el acceso a los datos, para que las personas sepan exactamente cómo se protege su privacidad.

Aunque planees utilizar los datos, es importante considerar si las preguntas de OSIG son realmente necesarias y tienen un motivo válido. Si no existe un uso claro para esta información que se relacione con la toma de decisiones, lo mejor puede ser omitirlas por completo. 

Tu estudio podría estar sujeto a restricciones legales o normativas, y algunos subgrupos son tan pequeños que el riesgo de reidentificación es alto, por lo que no es posible agregar esta información demográfica sensible de forma segura. Si se presentan estos problemas, asegúrate de que la recolección de datos siga el principio de causar el menor daño posible. 

Si deseas una capacitación más extensa y un contexto más amplio sobre las políticas, la guía de prácticas recomendadas de Human Rights Campaign puede ser un recurso útil. Además, las recomendaciones de la Office of Management and Budget (OMB) resumen las expectativas federales.

Cuando formulas preguntas sobre orientación sexual e identidad de género con respeto, separas los conceptos, explicas tus motivos y proteges la privacidad de las personas siguiendo las prácticas recomendadas, el resultado son datos más confiables y mejores decisiones. Con estos consejos sobre cómo preguntar acerca del género en una encuesta, podrás recopilar la información que necesitas al mismo tiempo que respetas la privacidad y la identidad de quienes responden.

¿Quieres poner esto en práctica? Crea tu cuenta gratis en SurveyMonkey, explora nuestro banco de preguntas para temas demográficos y consulta nuestra guía sobre encuestas anónimas para configurar correctamente tus recopiladores.