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Obtén información sobre los tres tipos principales de investigaciones con encuestas y cómo SurveyMonkey puede ayudarte en tu próximo proyecto de investigación.

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Las investigaciones con encuestas te permiten obtener percepciones críticas de un público objetivo. A lo largo de esta guía explicaremos los tres tipos principales de encuestas —exploratorias, descriptivas y causales— para ayudarte a determinar el enfoque y la aplicación correctos a fin de lograr tus objetivos de investigación. 

Para que puedas desarrollar un plan de investigación basado en encuestas, exploraremos:

Las encuestas son herramientas de investigación primaria que proporcionan datos como parte de estrategias generales para obtener información. Estas son fundamentales para conseguir las respuestas que necesitas, ya que proporcionan datos valiosos de investigación primaria para tomar decisiones informadas sobre cualquier aspecto, desde el desarrollo de productos hasta la realización de campañas de marketing.

Independientemente de cómo realices tu investigación con encuestas, debería tener las siguientes características:

  • Uso: las encuestas se utilizan para recopilar información sobre el comportamiento humano.
  • Ser sistemática: las investigaciones con encuestas siguen procedimientos probados para recopilar evidencia. 
  • Ser replicable: al aplicar los mismos métodos más de una vez, se obtendrán resultados similares.
  • Pertenecer a un tipo: las encuestas pueden ser exploratorias, descriptivas o causales, y se utilizan tanto en línea como sin conexión. 
  • Generar datos: las investigaciones con encuestas pueden generar datos cuantitativos y cualitativos.
  • Ser imparcial: el muestreo se realiza de forma aleatoria para evitar sesgos.
NPS-Transaccional-Relacional

Según el tipo de información que busques y los tipos de métodos de investigación con encuestas que emplees, descubrirás que existen varias ventajas:

Por lo general, hacer encuestas es sencillo, en especial si son en línea. Si usas SurveyMonkey, puedes acceder a cientos de plantillas personalizables que facilitan la realización de investigaciones con encuestas. Nuestro panel de control transforma tus datos en tablas y gráficas que permiten comprender y usar los datos con facilidad.

Es probable que las investigaciones con encuestas en línea sean la forma más económica de recopilar datos. Las encuestas y entrevistas presenciales requieren personal capacitado para recopilar, calcular y analizar datos. 

Con las encuestas, puedes recopilar datos de una gran población en poco tiempo, lo cual permite ahorrar aún más en los costos. ¿No tienes una lista de participantes para tu mercado objetivo? Un panel mundial de encuestas como SurveyMonkey Audience te puede ayudar a llegar a los encuestados que necesitas.

Una ventaja clave de los métodos de investigación con encuestas es que permiten recopilar tanto datos cuantitativos como cualitativos para tener un panorama completo de tu público objetivo. Usa distintos tipos de preguntas, como opción múltiple, escala Likert, menús desplegables, ranking, etc., para obtener percepciones cuantitativas. También puedes hacer preguntas abiertas para obtener la información anecdótica que necesitas y dar vida a las perspectivas individuales.

Como en cualquier tipo de investigación, el uso de encuestas tiene algunas desventajas:

Los participantes de la encuesta podrían sentir que no tienen que dar respuestas honestas debido al anonimato del formato en línea.

Los encuestados podrían optar por no responder algunas preguntas, lo cual causaría un sesgo en los resultados.

Si las preguntas y las opciones de respuesta no son lo suficientemente específicas, los encuestados podrían tener dificultades para interpretar y responder las preguntas. Por ejemplo, una pregunta de "sí" o "no" puede ser difícil para alguien que quiere responder "solo una vez".

Existen varios métodos de investigación. Los tres tipos principales que abordaremos son exploratorio, descriptivo y causal. Puede resultarte útil familiarizarte con cada uno de ellos antes de diseñar tu investigación con encuestas.

La investigación exploratoria es una parte importante de cualquier estrategia comercial o de marketing. Se centra en el descubrimiento de ideas y percepciones en lugar de recopilar datos estadísticos precisos. Por este motivo, la investigación exploratoria es ideal como primer paso en un plan global de investigación. Se usa comúnmente para definir con mayor profundidad los problemas de una empresa, las áreas potenciales de crecimiento, las medidas alternativas que se pueden tomar y para priorizar áreas que requieren investigación estadística.

Cuando se trata de encuestas en línea, las preguntas abiertas son la forma más común de investigación exploratoria para datos cualitativos. Piensa en las preguntas exploratorias como un medio para expandir tu comprensión sobre los encuestados. Si bien es probable que no puedas medir estadísticamente las respuestas de texto, estas te proporcionan información de mayor calidad que puede llevarte a descubrir nuevas iniciativas o problemas que deben abordarse.

Estas son algunas de las principales características de las investigaciones exploratorias:

  • Contienen preguntas exploratorias: se utilizan para comprender más sobre un tema desde el punto de vista cualitativo.
  • Permiten descubrir nuevos detalles: las respuestas pueden revelar problemas desconocidos o nuevas soluciones a medida que profundizas sobre el tema en cuestión. 
  • No generan datos mensurables: como se observa con las encuestas cualitativas, los datos no son cuantificables.
  • A diferencia de los métodos de investigación cuantitativos, las investigaciones exploratorias buscan responder por qué sucedió algo o la motivación detrás de una conducta.

La investigación descriptiva es la forma más común y concluyente de investigación con encuestas dada su naturaleza cuantitativa. A diferencia de los métodos de investigación exploratoria, la investigación descriptiva utiliza encuestas estructuradas y planificadas previamente con preguntas cerradas. También es deductiva, por lo que la estructura y las preguntas de la encuesta se determinan de antemano en función de teorías o áreas de investigación existentes. Los datos recopilados después se utilizan para probar hipótesis o suposiciones.

El objetivo de la investigación descriptiva es cuantificar y categorizar opiniones, actitudes o creencias de una población particular con respecto a un tema determinado. Por ejemplo, en una encuesta descriptiva se pueden utilizar preguntas de opción múltiple con opciones de respuesta predefinidas. Si bien no proporcionan percepciones cualitativas profundas, estas preguntas estandarizadas arrojan datos que pueden analizarse e inferirse estadísticamente. 

Agrupar las respuestas en categorías establecidas te permite medir la prevalencia de ciertas opiniones o conductas de tu público objetivo. También permite realizar comparaciones a lo largo del tiempo para identificar cambios en actitudes y tendencias.

Punto que señala un mercado específico del globo terráqueo

Envía tu encuesta a un grupo grande o pequeño de personas con SurveyMonkey Audience.

Estas son algunas de las principales características de las investigaciones descriptivas:

  • Se centran en el "qué", no en el "porqué": a diferencia de la investigación exploratoria, la investigación descriptiva busca definir las actitudes, opiniones y conductas de un público objetivo. 
  • Cuantitativas: los datos resultantes son numéricos y pueden analizarse estadísticamente para identificar patrones, promedios y correlaciones a fin de obtener percepciones cuantitativas. 
  • Concluyentes: utilizan preguntas cuantitativas cerradas que generan datos numéricos para llegar a conclusiones estadísticamente significativas. 
  • Significativas: miden la importancia de los resultados y determinan los patrones y las tendencias.

La investigación causal también es cuantitativa, planificada previamente y estructurada como la investigación descriptiva. Por este motivo, también se considera concluyente. Sin embargo, la investigación causal va más allá de la observación para determinar la relación de causa y efecto entre variables.

Mientras que la investigación descriptiva observa y cuantifica fenómenos, la investigación causal manipula activamente variables mediante la experimentación para probar hipótesis sobre los efectos causales. Por ejemplo, una encuesta causal podría comparar grupos de control y de prueba para evaluar el impacto de diferentes intervenciones.
Los objetivos de la investigación causal son dos:

  1. Establecer conexiones entre variables a través del análisis de datos cuantitativos.
  2. Determinar si existe una relación causal mediante la modificación intencional de variables y la medición de resultados.

Estas son algunas de las principales características de las investigaciones causales:

  • Concluyentes: las investigaciones están estructuradas en diseño, planificación previa y naturaleza cuantitativa, lo cual permite a los investigadores hacer enunciados definitivos sobre las relaciones causales. 
  • Científicas: el objetivo de identificar las relaciones de causa y efecto hacen que las investigaciones causales sean más científicas que las investigaciones exploratorias o descriptivas.
  • Controladas: se controlan los factores de confusión manteniendo constantes todas las demás variables para aislar los efectos de la variable que se está probando. 
  • Ordenadas: para establecer la causalidad, se debe probar que la causa precede al efecto propuesto.
incorporación de empleados
  • Las aplicaciones de las investigaciones exploratorias incluyen casos de estudios, observaciones de campo, grupos de enfoque y entrevistas.
  • Las aplicaciones de las investigaciones descriptivas incluyen encuestas descriptivas, encuestas descriptivas normativas, encuestas de análisis descriptivo y encuestas correlativas.
  • Las aplicaciones de las investigaciones causales incluyen pruebas de productos, mejoras publicitarias, estrategias de retención de clientes y necesidades de la comunidad.

Las encuestas de investigación pueden tener tres formatos: en línea, por teléfono y presenciales. Analicemos con más detalle cada uno de estos formatos para determinar cuál es el adecuado para tu investigación.

Las encuestas en línea son la forma que más se utiliza en la actualidad. Este formato de bajo costo es la manera más fácil de llegar a un grupo de personas, en especial si el público es amplio. Diversas organizaciones, como instituciones educativas, empresas, organizaciones de atención médica, agencias de marketing, entre otras, utilizan las encuestas en línea.

Las siguientes son las ventajas de usar encuestas en línea:

  • Los resultados son precisos: Las encuestas en línea tienen un margen de error muy bajo porque son extremadamente fáciles de responder para la mayoría de las personas. 
  • Se minimizan los errores humanos: Cuando estés listo para analizar los datos, una plataforma de encuestas puede realizar cálculos complejos por ti.
  • Los encuestados son anónimos: Las encuestas en línea por lo general son anónimas, esto significa que los encuestados se sienten más cómodos al decir exactamente lo que quieren expresar sin penalización. 
  • Son accesibles para un público más amplio: Las encuestas en línea te permiten llegar a un público internacional. Por ejemplo, con SurveyMonkey Audience, puedes llegar a tu mercado objetivo hasta con 5000 respuestas completas.
  • Ofrecen flexibilidad en el diseño: La tecnología de encuestas en línea permite a los investigadores utilizar la lógica de exclusión según la respuesta de cada participante a una pregunta. Con esta función, la encuesta se adapta a cada persona a medida que avanza.
  • Plantillas de inicio rápido: SurveyMonkey ofrece muchas plantillas de encuestas gratuitas y personalizables para ayudarte a preparar tu encuesta de forma rápida, como utilizar tu identidad de marca con logotipos, imágenes, fuentes, etc.

Si bien las encuestas telefónicas fueron un método muy popular de recopilar información, su uso está disminuyendo con el auge de las encuestas digitales y el declive en el uso de teléfonos fijos en la mayoría de los hogares. 

Las encuestas telefónicas ofrecen una manera económica de llegar a una muestra grande en comparación con los métodos presenciales. Sin embargo, requieren un tiempo considerable y la contratación de personal para su administración.  

Las principales desventajas de las encuestas telefónicas incluyen el riesgo de error humano, específicamente datos sesgados debido a errores de transcripción; así como comentarios menos sinceros ya que los encuestados hablan directamente con el entrevistador.

Las entrevistas cara a cara pueden arrojar una gran cantidad de información detallada a través de la conversación y la observación directa, pero tienden a ser prohibitivas por sus altos costos cuando las muestras son grandes. Los entrevistadores de la encuesta deben estar completamente capacitados para obtener datos de alta calidad y aprovechar este formato al máximo. Por ejemplo, deben reconocer y observar las señales del lenguaje corporal, hacer preguntas de seguimiento relevantes y buscar más información cuando sea necesario.

Además, las entrevistas presenciales también conllevan el riesgo de que se cometan varios tipos de sesgos de encuesta. Obtén más información al respecto aquí.

Las encuestas de investigación son valiosas para obtener percepciones que influyan en las decisiones y estrategias. Por ejemplo, el propietario de un restaurante puede encuestar a los clientes para mejorar el servicio. En una campaña política, se podrían realizar encuestas entre los votantes para pulir los mensajes. Una empresa de software podría buscar retroalimentación de los usuarios para guiar el desarrollo de productos.

Sin importar cuáles sean los objetivos finales, hay cuatro motivos principales para realizar encuestas de investigación:

  1. Las encuestas proporcionan números concretos: Al realizar una encuesta que arroja datos cuantitativos, puedes obtener números concretos para respaldar tus decisiones. Estos números también son útiles al presentar la investigación a tus colaboradores para que puedan tomar decisiones. Si puedes demostrar que los clientes prefieren una característica del producto sobre otra a través de datos cuantificables, este es un argumento más poderoso.
  2. Las encuestas proporcionan puntos de referencia continuos: Los patrones de datos que indican tendencias son increíblemente poderosos cuando se identifican en tu investigación, en comparación con los datos sobre lo que quieren tus clientes. Considera el Net Promoter Score® (NPS), que te brinda una noción del nivel de lealtad hacia tu empresa. Si repites el NPS cada trimestre y notas que las puntuaciones están disminuyendo, puedes tomar medidas para investigar y solucionar el problema.
  3. Las encuestas pueden llegar a un público grande: En algunos casos, se necesita que el público sea más amplio para garantizar la validez de la investigación y poder realizar generalizaciones para una población específica. Las encuestas en línea creadas y administradas con plataformas como SurveyMonkey son mucho más convenientes para grupos grandes, ya que se pueden responder en dispositivos móviles. 
  4. El anonimato de las encuestas promueve los comentarios sinceros: Las encuestas en línea permiten a los participantes permanecer anónimos, lo cual fomenta las opiniones abiertas y honestas. El anonimato elimina barreras y permite a las personas responder de forma más sinceras sin temor a ser juzgadas.

Antes de crear tu encuesta, define claramente tus objetivos de investigación y tu público objetivo. Considera el momento, la duración, la estructura, la redacción de las preguntas y los incentivos para optimizar las respuestas. Para recopilar datos prácticos y de alta calidad, estos consejos de diseño de encuestas te ayudarán a empezar a diseñar tu encuesta. 

Contenido relacionado: Aspectos básicos de las encuestas

  • Redacta preguntas de investigación que se relacionen con tus objetivos. Elimina cualquier pregunta innecesaria o redundante que no proporcione información útil.
  • Organiza la encuesta de manera lógica: comienza con preguntas fáciles y no confidenciales antes de pasar a preguntas más complejas o personales.
  • Mantén un lenguaje sencillo, evita usar palabras técnicas o frases complicadas que puedan confundir a los participantes.
  • Limita la duración de la encuesta y la fatiga cuando sea posible para mantener la atención de los participantes.
  • Estimula la participación ofreciendo incentivos como descuentos, puntos o tarjetas de regalo como agradecimiento por responder.
  • Prueba la encuesta antes del lanzamiento para mejorar las preguntas y el flujo general en función de los comentarios.

Aprovechar una combinación adecuada de investigaciones exploratorias, descriptivas y causales es clave para alcanzar los objetivos de la encuesta, ya sea para fines comerciales, académicos o de otro tipo. Asegurarte de que tu plan de investigación incluya los tipos correctos de encuestas te preparará para el éxito. La combinación de datos cuantitativos y cualitativos recopilados a través de investigaciones de encuestas bien diseñadas proporcionará el nivel de percepciones prácticas que necesitas para fundamentar una estrategia y una toma de decisiones inteligentes. 

Comienza hoy mismo. Si necesitas ayuda para conseguir encuestados, visita SurveyMonkey Audience o elige el plan que mejor se adapte a tus necesidades de investigación.

Net Promoter®, NPS®, NPS Prism® y los emoticones relacionados con NPS son marcas registradas de Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. y Fred Reichheld. Net Promoter Score℠ y Net Promoter System℠ son marcas de servicios registradas de Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. y Fred Reichheld.

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